В городе N задержаны несколько молодых жителей по подозрению в экстремистских действиях. Среди арестованных – известная художница, активистка, получившая образование за рубежом, и дочь местного губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его необычайно привлекает её полное равнодушие, и он увлекается беседой с ней. В рассказе, представленном с нескольких точек зрения, описываются допросы и исповеди, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их дружеские отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Их общение наполнено философскими дискуссиями, поисками себя, флиртом. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина – более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и в шутливом контексте проливается первая кровь. В игровой форме они создают «тайное общество», целью которого становится изменение мира, используя термин из каббалы – «Клипот».
